Vice-Reino do Peru, 1623. O demônio se tornou carne na Cidade dos Reis na noite em que uma noviça deu à luz uma besta com duas cabeças, uma língua bifurcada e oito membros. O nascimento da cria coincide com o aparecimento na capital de uma mulher chamada Rosa, que, segundo se diz, é capaz de falar com Deus e com o Diabo. Bruxa ou santa, ela se tornou o alvo do Santo Ofício, que não descansará até revelar as intenções da jovem, bem como sua possível relação com o nascimento demoníaco e os terríveis eventos que serão desencadeados com ele.   Em uma cidade marcada pelo crime, pela corrupção e pelos maus presságios, Alonso Morales, um policial novato do Santo Ofício, descobre como é difícil distinguir os caminhos que separam o bem do mal. Uma história emocionante, vívida e aventureira que absorve o leitor sem forçá-lo a deixar o presente completamente.